2022年公募基金年報(bào)大數(shù)據(jù)解讀
時(shí)間：2023-04-03 來源：wind萬得
2022年公募基金延續(xù)之前的發(fā)展態(tài)勢，最新披露的年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公募基金規(guī)模達(dá)到26萬億，同比增長1.16%。2022年公募基金各項(xiàng)費(fèi)用收入合計(jì)達(dá)2400億元，受權(quán)益市場波動影響，該項(xiàng)數(shù)據(jù)較2021年有所下降。2022年公募基金共向托管行支付托管費(fèi)306億元，相比去年同期上漲5.9%。持有人結(jié)構(gòu)方面，個人持有公募基金占比達(dá)52.48%，而FOF、混合型、股票型和QDII基金主要由個人投資者持有，占比分別為92.09%、80.28%、62.58%和69.48%。
資產(chǎn)配置篇
01基金隱形重倉股TOP20
隨著2022年基金年報(bào)披露，一批基金“隱形”重倉股得以浮出水面。根據(jù)年報(bào)披露的11至20大持股，并剔除重倉股持有市值前100名的股票統(tǒng)計(jì)，公募基金第一大隱形重倉股為恒瑞醫(yī)藥，共位列282只基金的11至20大持股，合計(jì)持有市值達(dá)70.67億元。從行業(yè)分布看，公募基金隱形重倉股重點(diǎn)布局了高端制造企業(yè)。前二十大隱形重倉中，屬于信息技術(shù)和工業(yè)行業(yè)的企業(yè)達(dá)11家，相比重點(diǎn)布局大消費(fèi)的基金重倉股，隱形重倉股更偏向于配置具有科技實(shí)力的行業(yè)小巨人。
02基金持股占流通市值比TOP20
按持股占流通股比統(tǒng)計(jì)，公募基金持有比例最高的是榮昌生物，持股占流通股比例達(dá)72.74%。此外，普瑞眼科、富創(chuàng)精密基金持股比例也超過70%。從基金持股占流通市值比前二十名股票看，公募基金在一批專精特新企業(yè)中具有較強(qiáng)的影響力。
03基金持股占流通市值比增加TOP20
2022年，公募基金大幅增持的股票漲幅顯著。按持股占流通市值比統(tǒng)計(jì)，基金持股占流通市值比增加前20的股票中，中科江南、普源精電、鋮昌科技漲幅均超過100%，其中鋮昌科技漲幅高達(dá)290.78%。
04基金持股占流通市值比下降TOP20
2022年，基金減持占流通市值比居前的股票跌幅均超過20%，減持比例最高的諾唯贊2022年股價(jià)下跌44.85%。
05FOF基金重倉基金TOP20
FOF偏好中低風(fēng)險(xiǎn)基金，2022年新發(fā)FOF基金141只，發(fā)行規(guī)模高達(dá)422.04億元。公募FOF基金作為市場上的聰明錢，對于資產(chǎn)配置和基金選擇具有引領(lǐng)市場的作用。從2022年年報(bào)披露數(shù)據(jù)看，FOF重倉的基金以中低風(fēng)險(xiǎn)品種為主。其中，FOF基金持有交銀純債市值最高，達(dá)25.23億元。
06基金公司獲FOF資金流入TOP20
從基金公司層面看，剔除本公司FOF基金所持有的基金市值，易方達(dá)、富國和鵬華基金位居FOF資金流入前三甲，被持有市值分別為79.1億元、73.02億元和46.79億元。
持有人結(jié)構(gòu)篇
07近三年公募基金持有人結(jié)構(gòu)
個人持有公募基金占比趨平穩(wěn)，機(jī)構(gòu)偏好配置ETF。截止2022年12月31日，個人持有公募基金占比達(dá)52.48%，相比2021年小幅下降1.3個百分點(diǎn)。
08各類基金持有人結(jié)構(gòu)
從各類型基金看，機(jī)構(gòu)投資者仍是債券型和另類投資基金的主要持有人，機(jī)構(gòu)持有人占比分別是86.52%和50.98%。而FOF、混合型、股票型和QDII基金主要由個人投資者持有，個人持有占比分別為92.09%、80.28%、62.58%和69.48%。
09機(jī)構(gòu)投資者持有股票型基金市值TOP20
機(jī)構(gòu)投資者具有較強(qiáng)的專業(yè)選基能力，其持倉動向?qū)τ诨鹋渲镁哂幸龑?dǎo)作用。在以個人持有為主的股票型基金中，機(jī)構(gòu)投資者更偏好ETF基金，2022年機(jī)構(gòu)持有市值前二十的股票型基金均為ETF基金。
10近三年公募基金內(nèi)部人持有基金資產(chǎn)凈值
基金公司內(nèi)部人持有基金的市值反映了基金從業(yè)人員對其所管理的基金的信心。近年基金內(nèi)部人持有基金資產(chǎn)凈值規(guī)模持續(xù)上升，2022年合計(jì)持有超129億元，較去年底上漲3.65%。
費(fèi)用收支篇
11歷年公募基金費(fèi)用合計(jì)
2022年受權(quán)益市場波動影響，公募基金各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)較2021年下調(diào)271億至2432億元；按合計(jì)費(fèi)用占基金在管規(guī)模比計(jì)算的2022年基金總費(fèi)率為0.96%，相比去年同期費(fèi)率有所回落。
12各類型基金管理費(fèi)
公募基金管理費(fèi)是市場關(guān)注的焦點(diǎn)，根據(jù)2022年年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，公募基金管理人從基金資產(chǎn)中計(jì)提的管理費(fèi)達(dá)1458.74億元，相比2021年增長了2.31%。
各類型基金管理費(fèi)收入分別為192.09億元、695.92億元、251.43億元、280.52億元、4.59億元、23.48億元和10.71億元。因2022年市場波動加劇，投資者傾向增加分散化、低風(fēng)險(xiǎn)基金產(chǎn)品配置比例，FOF基金和債券型基金管理費(fèi)分別大幅上漲45.73%和40.79%。
132022年基金公司管理費(fèi)收入TOP20
從基金公司角度看，管理費(fèi)收入位居前三的分別為易方達(dá)、廣發(fā)和富國基金。上述公司2022年管理費(fèi)收入均超過60億元。
142022年基金公司客戶維護(hù)費(fèi)支出TOP20
2022年年報(bào)披露數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市場180家公募基金公司（含公募化資管機(jī)構(gòu)）共向基金銷售機(jī)構(gòu)支付客戶維護(hù)費(fèi)413.27億，相比2021年上漲15.06億元。剔除客戶維護(hù)費(fèi)后，公募基金管理費(fèi)凈收入為1044.9億元。2022年基金向銷售機(jī)構(gòu)支付的客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)收入的28.3%，與2021年基本持平。
從基金公司層面看，客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)收入比差異較大。2022年客戶維護(hù)費(fèi)前二十名的基金公司中，9家基金公司的占比超過30%。
15基金托管人托管費(fèi)收入TOP20
受益于基金規(guī)模節(jié)節(jié)攀升，基金托管費(fèi)也明顯上漲。按2022年年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，公募基金共向托管行支出托管費(fèi)306.71億元，相比去年同期上漲5.98%?；鹜泄軜I(yè)務(wù)頭部效應(yīng)明顯，工建中招四行合計(jì)收取托管費(fèi)161.86億，占2022年公募基金全部托管費(fèi)的52.77%。
16券商交易傭金收入TOP20
2022年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年公募基金共向券商支付交易傭金188.71億元，與去年同期相比有小幅下降。中信證券以13.53億元傭金奪得冠軍，中信建投和長江證券分別以9.81億元和9.55億元傭金收入分列二、三位。東方財(cái)富證券增幅最大，相比去年同期上漲8.43%。
